Ventes & clients
Portail client
Offrez à vos clients un espace en ligne pour retrouver leurs documents, payer, signer et vous écrire.
Pour quiLes équipes en contact avec les clients, et vos clients eux-mêmes.
Ce que vous faites avec Portail client
- Inviter vos clients sur un portail à vos couleurs, à l’adresse de votre entreprise sur octyo.com
- Leur montrer devis, commandes, factures, rendez-vous, abonnements, projets et documents à signer
- Les laisser agir : accepter un devis, payer, signer, déposer un fichier, ouvrir une demande
- Échanger des messages avec eux : l’équipe est prévenue, la réponse part aussi par e-mail
- Voir le portail comme le client, suivre le journal de ses actions et fermer ses sessions
- Laisser le client mettre à jour ses coordonnées et son accord e-mail
Avec les autres apps
Ce que Portail client échange avec ses voisines, sans ressaisie.
- FacturationLe client accepte ses devis, paie ses factures et gère son abonnement
- Service clientLe client suit ses demandes et en ouvre de nouvelles
- Projets & tâchesLe client suit l’avancement, les jalons et les tâches qui lui sont ouvertes
- DrivePartagez des fichiers avec le client et demandez-lui des documents
À ne pas confondre
CRM, Portail client ou Service client ?
Le CRM suit vos ventes jusqu’à la signature, le Service client répond aux demandes des clients, le Portail client leur donne un espace pour tout retrouver.
Dans le même domaine
Dans quelles offres
- Découverte : l’app gratuite de votre choix
- À la carte : ajoutée à vos autres apps
- Essentiel : en option
- Complet : comprise, avec toutes les autres
Essayez Portail client gratuitement.
Avec l’offre Découverte, Portail client peut être votre app gratuite, jusqu’à 3 utilisateurs. Les autres apps restent à portée de clic.
