Opérations
Projets & tâches
Pilotez vos projets de bout en bout : tâches, échéances, budget, rentabilité et facturation.
Pour quiChefs de projet et leurs équipes ; la direction pour le portefeuille des projets.
Ce que vous faites avec Projets & tâches
- Organiser les tâches en tableau, liste, Gantt ou calendrier, avec dépendances et jalons
- Détailler chaque tâche : responsables, échéance, sous-tâches, pièces jointes et @mentions
- Démarrer un projet depuis un modèle, ou le dupliquer à une nouvelle date
- Suivre budget, temps passé, frais et marge, avec une alerte au seuil de budget
- Facturer le temps passé, un jalon ou un acompte : un brouillon de facture à relire
- Choisir ce que le client voit : jalons, tâches et fichiers partagés sur son portail
Avec les autres apps
Ce que Projets & tâches échange avec ses voisines, sans ressaisie.
- Feuilles de tempsLe temps validé alimente le budget ; « Saisir du temps » s’ouvre depuis une tâche
- FacturationLa demande devient un brouillon de facture, et le facturé du projet se met à jour
- Portail clientLe client suit l’avancement, les jalons et les fichiers que vous partagez
- DiscussionUn canal privé pour l’équipe du projet, ouvert en un clic
À ne pas confondre
Activité du CRM ou tâche de Projets ?
Un appel, un e-mail ou un rendez-vous autour d’un client : une activité du CRM. Un travail à livrer dans un projet : une tâche de Projets.
Projets & tâches, Interventions terrain ou Service client ?
Un travail en plusieurs tâches et semaines : Projets. Un déplacement chez le client : Interventions terrain. Une demande à traiter : Service client.
Dans le même domaine
Dans quelles offres
- Découverte : l’app gratuite de votre choix
- À la carte : ajoutée à vos autres apps
- Essentiel : en option
- Complet : comprise, avec toutes les autres
Essayez Projets & tâches gratuitement.
Avec l’offre Découverte, Projets & tâches peut être votre app gratuite, jusqu’à 3 utilisateurs. Les autres apps restent à portée de clic.
