- Métiers
- Services aux entreprises
Exemple de journée
Services aux entreprises
Du premier rendez-vous à la facture du temps passé, la mission se suit sans changer d’outil.
Une journée avec Octyo
Les moments où Octyo sert, de l’ouverture à la fermeture.
- CRM
Les relances du jour
La dirigeante ouvre « À faire » : deux appels prévus et une affaire à relancer, sans nouvelle depuis un mois. Elle planifie un rappel pour jeudi.
- Rendez-vous & réservations
Un premier rendez-vous réservé en ligne
Un prospect a réservé un premier rendez-vous de 30 minutes depuis le site du cabinet. Le créneau occupe l’agenda de la consultante, et le rappel par e-mail est parti la veille.
- Facturation
La proposition est signée
La consultante envoie le devis préparé à partir d’un modèle de mission. Le client l’ouvre sur son téléphone, coche une option et signe en ligne ; l’affaire passe gagnée au CRM.
- Projets & tâches
La mission démarre
Le projet est créé avec ses jalons, son équipe et son budget. Il est partagé au client, qui suit l’avancement et les documents depuis son Portail client.
- Feuilles de temps
Le temps de la semaine
Chaque consultant saisit ses heures par projet et par tâche. Validées, elles nourrissent la rentabilité de la mission, puis le temps se facture depuis le projet, en un brouillon à relire.
- Octyo dans Claude
Les impayés, demandés à Claude
La dirigeante demande à Claude, branché sur Octyo avec ses droits, les factures en retard de plus de 30 jours. Claude prépare les relances ; aucune ne part sans son accord.
Le pack métier
Au premier lancement, Octyo propose le pack de ce métier, que l’on retrouve ensuite dans le Studio. Il prépare ce qui suit, et vous l’ajustez à votre façon.
- Des étapes au CRM : premier échange, analyse du besoin, proposition envoyée, négociation
- Les champs Budget annoncé et Échéance souhaitée sur les affaires, Secteur d’activité sur les contacts
- Des catégories : prestations à l’heure, forfaits, abonnements, formations, frais kilométriques
- Deux prestations à compléter : un premier rendez-vous de 30 minutes et un rendez-vous de suivi
- Une introduction pour les devis et un mot de remerciement sur les factures
Les apps de ce métier
Mises en avant dans votre Octyo quand vous choisissez ce métier. Les autres restent à portée de clic.
Les autres métiers
- Restaurant, barDu coup de feu du midi à la clôture du soir, la salle, la cuisine et l’équipe s’appuient sur les mêmes outils.Voir la journée
- Boulangerie, pâtisserieDu fournil à la vitrine, les ventes, le stock et l’équipe se suivent au même endroit, dès les premières heures.Voir la journée
- Commerce de détailEn magasin comme en ligne, un seul stock, une seule carte de fidélité et un seul fichier clients.Voir la journée
- Boutique en ligneDe la commande payée au colis livré, chaque étape passe d’une app à l’autre sans ressaisie.Voir la journée
- Artisan, BTPDu devis signé à la facture, du chantier au dépannage, l’entreprise suit ses équipes sur le terrain comme au bureau.Voir la journée
- Beauté, coiffureRéservations en ligne, passage en caisse, produits et planning de l’équipe : le salon tourne sur un seul outil.Voir la journée
- Santé, bien-êtreSéances, cours et formules se réservent, se paient et se facturent au même endroit.Voir la journée
- Santé animaleRendez-vous des propriétaires, stock de la clinique et ventes au comptoir se tiennent ensemble.Voir la journée
- Hôtellerie, hébergementDe la relève du matin à la demande de séminaire, l’équipe et les séjours de groupe se gèrent au même endroit.Voir la journée
- Transport, livraisonTournées, véhicules, preuves de livraison et heures des chauffeurs se suivent du dépôt jusqu’à la facture.Voir la journée
- Association, clubAdhésions, cotisations, événements et bénévoles : le bureau et les bénévoles travaillent au même endroit.Voir la journée
Votre journée, avec Octyo.
Au premier lancement, Octyo vous demande votre métier et met ses apps en avant. Vous commencez avec une app, gratuitement.
